La Communauté s’est désormais scindée en trois. Pippin et Merry sont prisonniers des Orques, qui le ramènent jusqu’à Saroumane, qui veut récupérer l’Anneau Unique. Frodon et Sam sont en route pour Mordor, et croisent sur la route Gollum. Celui-ci leur promet de les emmener jusqu’à la Porte Noire. Aragorn, Legolas et Gimli, ils sont partis à la recherche de Pippin et Merry. Quant à Gandalf, il est porté disparu…
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Il y a 2 500 ans, le seigneur des ténèbres Sauron a forgé un anneau, dont la puissance lui permet de dominer le monde. Mais lors d’un combat entre son armée et celle des elfes et des humains, le futur roi Isildur affaiblit Sauron, et s’empare de l’anneau. Mais ce dernier veut rejoindre son maître et tombe alors entre les mains du fourbe Gollum, puis entre celles de Bilbon le hobbit. Ce dernier, grâce au pouvoir que lui confère l’Unique, voit sa jeunesse s’éterniser. Le jour de ses 111 ans, il décide de disparaître à jamais, léguant ainsi l’anneau à son neveu Frodon…
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