Au moyen-âge, les sorciers Balthazar Blake et Veronica tentent d’empêcher Morgana, l’ennemie jurée de Merlin l’enchanteur, et son sbire, Maxim Horvath (autrefois l’allier de Balthazar et de Veronica), d’assouvir le monde. En attendant de trouver celui qui pourra vaincre la sorcière maléfique, Veronica décide de se sacrifier, en enfermant l’esprit de Morgana dans son propre corps, et somme Balthazar de les enfermer toutes deux, ainsi que Horvath, dans une poupée gigogne… À notre époque, Dave, un petit garçon un peu maladroit, atterrit par hasard dans une boutique d’antiquités, tenue par un certain Balthazar Blake. Ce dernier continue de chercher l’héritier de Merlin…
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